Отчёт клиенту в таблице против отчёта в POFACTU
Таблица работает, пока клиентов двое и CRM ни у кого нет. Дальше она съедает день в месяц, не доходит до сделок и уходит клиенту без выводов — со скриншотами кабинета и вопросом «и что это значит?». Сравнили по пунктам: что видит клиент и что остаётся вам.
7 дней бесплатно · Без карты · Без кода на сайте
Как обычно делают отчёт клиенту
Конец месяца. По каждому клиенту — выгрузка из Директа, VK, Авито, цели из Метрики, скриншоты кабинета. Потом таблица: вкладка на канал, сводная, формулы с прошлого месяца. Если у клиента есть CRM — просите выгрузку сделок и сводите по телефону или UTM. Потом письмо «Во вложении отчёт».
На одного клиента — от часа. На десять — рабочий день, который не пошёл в рекламу.
Три места, где ломается всегда:
Сделки.
Клиент спрашивает «сколько из этих заявок купили». В таблице расход и заявки, сделок нет — и «лиды плохие» нечем опровергнуть.
Смысл.
Клиент открывает файл, видит CTR и показы и не понимает, хорошо это или плохо. Выводов нет, потому что на них не осталось времени.
Регулярность.
Отчёт уходит после третьего напоминания. Рост цены лида клиент находит сам — и решает, что проектом не занимаются.
Таблица и POFACTU: по пунктам
| Отчёт в таблице | Отчёт в POFACTU | |
|---|---|---|
| Время на отчёт | от часа на клиента, день в месяц на всех | около пяти минут: проверить выводы и отправить |
| Откуда цифры | выгрузки из каждого кабинета руками | Директ, Метрика, VK Реклама, Авито, amoCRM, Битрикс24 — сами, без выгрузок |
| До сделок или нет | расход и заявки; сделки — если клиент прислал выгрузку CRM | сделки и выручка из amoCRM и Битрикс24, цена продажи, ROMI |
| Что видит клиент | вкладки, формулы, скриншоты кабинета | одна страница: расход, лиды, продажи, сравнение с прошлым периодом |
| Логотип | вставляете в каждый файл | ваш логотип и цвет на всех отчётах |
| Выводы | пишете с нуля или не пишете | черновик пишет ИИ по цифрам проекта, вы правите |
| Что сделано и план | отдельным письмом, если не забыли | блоки «Что сделано» и «План» в самом отчёте |
| Регулярность | когда дошли руки | отчёт за любой период собирается из шаблона за минуты; у клиента — постоянная ссылка на текущий месяц |
| Когда видно поломку | при сведении в конце месяца — или клиент заметит раньше | уведомление в Telegram в день события: реклама встала, лиды просели, цена лида выше порога |
| Если ушёл помощник | формулы понимал только он | шаблоны и подключения живут в сервисе, отчёт соберёт любой из команды |
| Версия отправленного отчёта | файл перезаписали — что видел клиент, уже не узнать | отправленный отчёт фиксируется, не меняется задним числом и лежит в архиве |
| Цена | ваши часы | от 1 990 ₽ в месяц за 5 проектов |
Честно: когда таблицы достаточно
Один-два клиента, один канал, CRM ни у кого нет, отчёт занимает меньше часа в месяц и клиента устраивает. Здесь сервис не окупится — оставайтесь на таблице.
Переходить стоит, когда сходится хотя бы одно: клиентов от трёх; у клиента есть amoCRM или Битрикс24 и звучит «лиды плохие»; отчёты делает помощник; клиенты уходят через два-три месяца со словами «не видим результата».
Что появляется в первый день
Отчёт по шаблону канала
Директ, VK, Авито или все каналы сразу. Период со сравнением, ваш логотип, выводы — черновиком.
Продажи рядом с расходом
Если у клиента есть CRM — сделки и выручка по кампаниям. Клик по цифре открывает список заявок и сделок.
Уведомления раньше клиента
Реклама встала, лиды просели, расход или цена лида выше порога — в Telegram в тот же день. Порог задаёте вы.
PDF или ссылка
Клиент привык к файлу — отдайте PDF. Собирать его руками больше не нужно.
Первый отчёт — в день регистрации
Регистрируетесь
Форма на сайте открывает кабинет сразу, без пароля и без карты. Демо-проект «Пример» уже внутри.
Подключаете кабинеты клиента
Директ, VK, Авито, Метрика — через OAuth или токен. Код на сайт не нужен.
Подключаете CRM клиента
amoCRM или Битрикс24 — только чтение, ничего не меняем, доступ отзывается в настройках CRM.
Отправляете отчёт
Выбираете шаблон и период, правите выводы, отправляете ссылкой или PDF.
Посчитайте свою таблицу
Часы на отчёты в месяц, умноженные на стоимость вашего часа, — столько вы платите за таблицу сейчас, и клиент эти часы не оплачивает. Тариф «Специалист» — 1 990 ₽ в месяц за 5 проектов: на проект меньше часа вашей работы.
Коротко о главном
Клиент привык к таблице. Он не будет открывать ссылку.
Отдайте ему PDF — он выгружается из того же отчёта. Меняется не формат, а то, сколько времени вы на него тратите.
У клиента нет CRM. Есть смысл?
Да. Отчёт работает на расходе, лидах и цене лида. CRM — следующий шаг, и предложить её внедрение — это ваш довод поднять чек на ведение.
Клиент не даст доступ к CRM.
Доступ только на чтение: мы ничего не меняем в сделках, клиент отзывает доступ в один клик. Ему это выгодно — он впервые видит свои продажи по рекламе.
Покажу плохой месяц — клиент уйдёт.
Плохой месяц клиент увидит и без отчёта. В отчёте рядом с цифрами — выводы и план: вы ведёте разговор, а не оправдываетесь.
Можно отправлять отчёты автоматически по расписанию?
Скоро. Сейчас отчёт собирается из шаблона за минуты, а у клиента есть постоянная ссылка на текущий месяц — ждать конца месяца ему не нужно.
Покажем на ваших данных
Заполните форму — сразу откроем кабинет. Подключите рекламу и CRM сами или вместе с нами на созвоне.